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Stratégie d'entreprise ORANGE

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Glossaire financier

Ce site fait référence à un certain nombre de notions dans le domaine financier. Ces concepts peuvent être classés en quatre catégories : celles qui traduisent la performance annuelle de l’ entreprise, celles qui décrivent ses ressources, celles qui évaluent sa rentabilité, celles qui montrent sa solvabilité.

Ces notions sont définies assez précisément par les normes comptables mais souvent les entreprises s’ engagent sur des notions « aménagées » par rapport a ces définition standard, officiellement pour mieux retraduire leur activité, parfois peut être pour donner une vision plus avantageuse de leur entreprise.

Notions retraduisant la performance annuelle de l’ entreprise (ces notions doivent être examinées en comparaison des années précédentes)(exprimés en €)

  • Chiffre d’ affaire (CA)
  • Excèdent Brut d’exploitation (EBITDA : Earning before Interest Depreciation Amortizing) est la différence entre le CA et les dépenses nécessaires à l’ exploitation (Personnel, Achat....)
  • Résultat d’exploitation (EBIT) : c’est l’ EBITDA moins les amortissements des investissements réalisés dans le passé par l’ entreprise pour assurer son activité (usines, immeubles...). Ce résultat reflète la performance économique de l’ entreprise une année donnée
  • Résultat d’exploitation courant de l’entreprise : c’ est le résultat d’ exploitation mais on ne prend pas en compte les éléments non récurrents (souvent des charges) comme les frais de restructuration, les dépréciations d’ actifs vendus..). Cependant comme tous les ans il y a de l’exceptionnel, le résultat d’exploitation courant est très souvent sur plusieurs années supérieure au résultat d’ exploitation « standard ». De ce fait il embellit souvent la performance de l’ entreprise.
  • Résultat net (et résultat net part du groupe) (:RN et RNPG) c’ est l’ EBIT- frais financiers + produits financiers - taxes. Le résultat net est le résultat de l’ entreprise qui revient aux actionnaires qui peuvent en prendre une partie en dividendes et réinjecter l’ autre partie dans l’ entreprise. En général les grand groupe ont des filiales avec des actionnaires minoritaires, le résultat net part du groupe est le résultat net – la part qui revient aux minoritaires
  • Résultat net courant : c’est le résultat net sans prendre en compte les éléments non récurrents

Notions retraduisant les ressources de l’ entreprises

  • Fonds propres : c’est l’ argent amené par les actionnaires (achat des actions + résultat non versé en dividendes) (actionnaire = coproprietaire de l’entreprise)
  • Dette : c’est l’argent qui est amené par les créanciers (banques, détenteurs d’ obligation....)

Notions retraduisant la rentabilité de l’ entreprise (exprimés en %)

  • Marge d’exploitation : Résultat d’ exploitation (EBIT)/Chiffre d’ affaire(CA)
  • Retour sur capitaux engagés (ROCE) : Résultat d’exploitation (EBIT)/ Capitaux engagés (CE). (Capitaux engagés(CE) = apport des actionnaires (fonds propres) + créanciers (Dette)) . Ce ratio permet de voir quel le rendement financier des capitaux utilisés par l’entreprise. Il faut qu’il soit supérieur au cout d’acquisition du capital par l’entreprise (WACC en anglais) pour que cette dernière crée de la valeur. Dans les faits les ROCE publiés par les entreprises sont parfois une version aménagées de cette définition dont le calcul est parfois opaque.
  • Retour sur Fonds Propres (ROE) : Résultat Net/ Fond propre c’ est la rentabilité de l’entreprise pour l’actionnaire, Un indicateur du même type est le Bénéfice par action

Notions retraduisant la solvabilité: ratio exprimés en % ,cash en €

  • Le ratio Dette/(Fonds Propres+ Dette) (Gearing) il doit normalement être inférieur à 50%. L’idée est que si on vend l’entreprise (ses fonds propres) on peut rembourser la dette
  • Le ratio Dette/Excèdent Brut d’exploitation : L’idée est de voir en combien de temps si l’entreprise n’investit pas elle peut rembourser sa dette.
  • Le cash flow c’est le montant d’argent qui alimente « le compte en banque » d’une société. En effet le résultat net ne traduit pas ce montant. Ainsi les amortissements sont des couts calculés et non décaissés et le montant des investissements réalisés dans l’année n’apparaissent pas dans les charges du compte du résultat alors qu’ils sont payés en une seule fois par l’entreprise par son « compte en banque ». Plus le cash flow est élevé plus la société est solvable et manoeuvrante.
  • Pour le secteur des Banques et Assurances suite à la crise de 2009 pour tenir compte du risque de certains placements des ratio spécifiques assez techniques sont imposés par les régulateurs CET1 (Common Equity Tier one) pour les banques), ratio de solvabilité 1 pour les assurances.
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Description de l'entreprise ORANGE

ACTIVITE

  1. Opérateur TELECOM
  2. Société cotée depuis 1997 à Euronext Paris et sur le New York Stock exchange
  3. Capital (exprimé en %de droit de vote): BPI: 8,20% / Etat: 21,23% / Personnel : 9,67% / Flottant: 60,90%

 TAILLE

  1. Chiffre d’affaires 2020 : 42,3 Milliards d’€ (Md€)(+0,2% / 2019)
  2. Résultat Net part du groupe en 2020 : 4,8 Md€ (+60%/ 2019)
  3. Présent dans 27 pays
  4. Nombre de clients fin 2020 : 259 millions mobiles(+2,5%/2019), 21,6millions de clients haut débit fixes (+4,8%/2019)(Orange Money est l' application (de transfert de fond) qui induit un grand nombre de clients en Afrique notamment , les offres prépayés représentent 137 millions de clients essentiellement en Afrique Moyen Orient ))
  5. Nombre de salariés fin 2020 : 142 000 dont 82 500 en France

ORGANISATION

Le groupe est structuré en secteurs géographiques pour le marché grand public et au niveau mondial pour les autres activités (Entreprises...) Les valeurs ci-dessous sont les valeurs 2020



*IC&SS sont les opérateurs internationaux et les services partagés (acronyme en anglais)(les activités de contenus sont également dans cette activité)


**EBITDA( Excédent brut d' Exploitation) aL("after lease") est l' EBITDA classique sans les charges de restructurations , les litiges et des charges de personnel "historiques". Par contre on prend en compte les charges locatives que les normes comptables depuis 2019, comptabilisent en frais financier. Cet EBITDAaL retraduit l' excédent brut d' exploitation "économique".

En 2018 l' EBITDAaL est de 13 Md€ , l' EBITDA classique est de 12 Md€, en 2020 les valeurs de ces deux EBITDA sont très proches


 Capital (exprimé en %de droit de vote): BPI: 8,20% / Etat: 21,23% / Personnel : 9,67% / Flottant: 60,90%


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Stratégie de l'entreprise :
La stratégie de l’entreprise est decrite à travers 3 rubriques : L’AMBITION, LA QUANTIFICATION DE L’AMBITION et LES ACTIONS STRATÉGIQUES
Ambition :

Etre un acteur de confiance qui donne à chacun les clefs d’un monde numérique responsable. Ce qui implique:

  1. d’être un opérateur de confiance par un modèle d’affaire basé sur l’abonnement plutôt que sur la captation de la valeur des données de ses 267 millions de clients.
  2. de concilier la performance économique et une approche durable


Cette ambition résulte du nouveau plan stratégique d' Orange présenté en décembre 2019,(Engage 2025). Ce nouveau Plan succède au Plan Essentiel 2020 dont le bilan quantitatif se situe dans la partie résultat du chapitre suivant "Quantification de l' ambition".



Vous avez évalué l'ambition

Que pensez-vous de la pertinence de cette ambition ?

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Quantification de l'Ambition :


OPERATEUR DE CONFIANCE

  1. En 2025 dans tous les pays 9 clients sur 10 recommandent Orange

APPROCHE DURABLE

-Orange neutre en carbone en 2040 avec comme étapes intermédiaires en 2025:

  1. 30% de réduction de CO2 par rapport à 2015
  2. 50% du mix énergétique d’Orange issue des énergies renouvelables (12% en 2019)
  3. 100% des produits Orange éco-conçus (en particulier les box)
  4. 30% des mobiles usagés collectés en Europe


-Un engagement pour l’égalité numérique

  1. Lancer des Orange Digital Center dans tous les pays et tous les territoires en France pour former les personnes exclues du numérique soit 32 centres.
  2. Proposer des offres « sociale » en Europe
  3. En Afrique et au Moyen Orient proposer des smartphones bon marché

PERFORMANCE ECONOMIQUE

  1. Un EBITDA al (Excèdent Brut d’exploitation) stable + en 2019 et 2020 et en croissance de 2 à 3% par an entre 2021 et 2023
  2. Des CAPEX* en légère croissance jusqu’ en 2020( >17% de ventes) puis une stabilisation et une décroissance (15% des ventes en 2023)
  3. Un Cash-Flow organique telecom** légèrement supérieur à 2,3 Md€ en 2019 et 2020 pour atteindre 3,5 à 4 Md€ en 2023( l' objectif de 2,3 Md€ en 2019 était initialement de 2Md€ et a été réévalué en 2020))
  4. Un ratio Dette Nette/EBITDA stable autour de 2 entre 2019 et 2023

RELATION ACTIONNAIRE

  1. Entre 2020 et 2023 un dividende supérieur à 0,70€


*Les Capex recouvrent tous les investissements en dehors des licences de télécommunications et des actifs financés par location investissement

**Le cashflow organique issue des activités Telecom est le cashflow hors coût des licences, des litiges ,des coûts de restructuration, des charges de personnel historiques :c'est un cashflow "économique" qui traduit la création de cash dans un environnement "stable" par l' activité Télécom (Hors Orange Bank)


Orange, indique être un des secteurs les mois touchés par la crise et que cette crise ne remet pas en cause les objectifs 2020 .Néanmoins cette crise va ralentir certains projets d' investissements et des projets internes (Orange concessions..)

Résultats du Plan stratégique précédent (2015_2020) avec des objectifs quantifiés pour 2018(Essentiel 2020)


  1. Faire vivre une expérience incomparable à ses clients

-Etre recommandé en 2018 par 3 clients sur 4 (Net Promoting Score = 75%) Objectif atteint selon Orange

-Faire progresser la puissance de la marque , progression mesuré par la progression de l' indicateur "Broad Power Index" Objectif Partiellement atteint:


  1. Croissance et solidité financière

-Un chiffre d' affaire 2018 supérieur à celui de 2014 (CA 2014: 39,4 Md€) Objectif atteint

-Un EBITDA ajusté en 2018 supérieur à celui de 2014 (EBITDA ajusté 2014: 12,2Md€) Objectif atteint

-Un ratio Dette Nette/ EBITDA ajusté aux environ de 2 sur le moyen terme Objectif atteint


  1. Responsabilité

-Réduire de 50% ses émissions de CO2 par usage client d' ici 2020 par rapport à 2006 : Objectif atteint


  1. Relation actionnaire

-Un dividende supérieure à 0,60€ par action Objectif atteint (dividende à 0,70€)


Orange avait également des objectifs relatifs aux actions de son précédent Plan Stratégique:


  1. multiplier par 3 le volume de donnée transitant par ses réseaux :Objectif atteint
  2. Les nouveaux services représentent 1 Md€ de Chiffre d' affaires : Objectif partiellement atteint (850 M€ en 2018)
  3. La part des services IT croit de 10% pour OBS la division marché d' affaire d' Orange: Objectif atteint
  4. Etre recommandé comme employeur par 9 salariés sur 10: Objectif partiellement atteint (8 salariés sur 10)


Premiers résultats du Nouveau Plan Stratégique (Engage 2025)


Opérateur de confiance


En 2020 pas d'information sur la proportion de clients qui recommande Orange (objectif 90%) (Remarque le client est le grand absent de ce plan stratégique)


Approche durable


-Orange neutre en carbone

  1. Orange a diminué de 12% ses émissions de CO2 / 2015 (objectif 30%)
  2. 14% de renouvelable dans le mix énergétique (objectif 50%)
  3. Pas d' information sur le % de produits Orange éco-conçus
  4. 15% de taux de récupération des mobiles usagés (objectif 30%)


-Un engagement pour l' égalité numérique

  1. Ouverture de 3 Orange digital centers , dont un en Tunisie, un au Sénégal (objectif 32).
  2. 8000 clients en France bénéficie d' offres sociales (pas d' objectif)
  3. Orange a conçu un téléphone en 2020 nommé Sanza en Afrique qui est l' un des moins cher du marché



Performance économique

  1. L' EBITDAaL est de 12,7Md€ en 2020 vs 12,8 en 2019 soit -1% . Pour 2021 le groupe prévoit une légère décroissance du fait d' une offre d' actions aux salariés . Cette offre est l' une des conséquences de la récupération en 2020 de 2 Md€ par Orange suite à un contentieux fiscal: c' est une partie de l' utilisation de cette somme par Orange . Sans cette offre aux salarié l' EBITDAal aurait cru de 1%
  2. Les Capex sont de 7,2Md€ en 2020 (16,8% du Chiffre d' affaires) -1,7% par rapport à 2019)
  3. Le cash flow organique est de 2,5 Md€ en 2020 au dessus de l'objectif de 2,3 annoncé ;objectif qui lui même avait été réévalué). Notons ce pendant que ce cashflow était de 3,1Md€ en 2017 et de 2,5 Md€ en 2018
  4. Le ratio Dette Nette/EBITDAaL est de 1,86 en 2020 et de 1,96 en 2019 (cette réduction ayant été favorisée par la récupération de 2 Md€ du contentieux fiscal). Dans l' avenir Orange envisage de rester autours de 2 comme indiqué dans ces objectifs. En 2020 la dette est de 23,5 Md€.


Relation actionnaires

  1. Dividendes 2019: 0,70€ mai contenu de la crise il a été réduit à 0,5 €
  2. Dividende 2020: 0,7€ +0,2€ . Les 0,2 € supplémentaire étant une partie des 2 Md€ récupérés par Orange sur le fisc.
  3. En 2021 le dividende est prévu à 0,7€








Vous avez évalué la quantification de l'ambition

Que pensez-vous, à travers ces objectifs et des premiers résultats, du degré d'engagement réel de l'entreprise ?

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Vous avez évalué le degré d’engagement et de crédibilité de l’entreprise en matière environnementale et sociale

En particulier que pensez vous du degré d’engagement et de crédibilité de l’entreprise en matière environnementale et sociale ?

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Défavorable
Neutre
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Très favorable
Actions Stratégiques
1

Réinventer le métier d’opérateur :


En augmentant la capacité des réseaux fixes (fibre, internet) et mobiles (5G)  et en profiter pour élargir les offres Multi-services.d'Orange.


Objectifs :

  1. Passer de 41 millions de clients raccordables à la fibre en 2019 à 69 millions en 2023
  2. Pour internet  proposer progressivement un débit de 10 Gb/s en fixe et mobile
  3. Etre un agrégateur de contenu et proposer des offres pour la maison connecté (domotique) et sécurisée (alarme).
  4. Supprimer les lignes en cuivre à partir de 2023
  1. En 2019 Orange avait 40 millions de clients raccordable en Très Haut Débit et7,5 millions de clients effectifs
  2. En 2020 Orange a 48 millions de clients raccordable en THD et 9,5 millions de clients effectifs


En 2020 dans ses résultats Orange parle avec peu d' insistance de ses offres d' agrégateur de contenu (domotique et sécurité)

Vous avez évalué cette action stratégique

Que pensez-vous de l'efficacité réelle de cette action pour la réalisation de l'Ambition et des Objectifs de l'entreprise ?

Sans opinion
Négative
Nulle
Positive
Significative
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2

Réinventer le métier d’opérateur :


En partageant le développement et l’utilisation  des infrastructures de manière ouverte avec d’autres acteurs; en tirant partie de la position de leader d’Orange (notamment dans la fibre(1° opérateur en Europe) et les antennes relais (40.000 sites en Europe)).


 Ceci  a pour objectif d’augmenter la taille de la couverture d’Orange ainsi que la qualité de service tout  en maîtrisant les dépenses d’investissement.


 Dans ce but  des structures dédiées seront créés : Orange Concession en France pour la fibre dans les PIN (Pubic Initiative Network : Zone peu dense où les pouvoirs publics sont propriétaires d’un réseau mis en concession), Fiber Compagnies en Espagne et en Pologne et des Tower Compagnies en Europe pour gérer les antennes relais

.

Objectif : Passer de 30 millions de lignes fibre en 2019 à 45 millions en 2023

Orange concession :En janvier 2021, Orange a ainsi annoncé la signature d'un accord exclusif avec un consortium d'investisseurs de long terme pour la vente de 50 % du capital et le co-contrôle. Cette entité à une valeur de 2,7Md€


Création du Tower Compagnie en Europe :projet TOTEM. Dans un premier temps en France et en Espagne (CA2020:510 M€, EBITDAal 2020: 292 M€)

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Que pensez-vous de l'efficacité réelle de cette action pour la réalisation de l'Ambition et des Objectifs de l'entreprise ?

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Négative
Nulle
Positive
Significative
Forte
3

Accélérer sur les territoires porteurs de croissance :


-Devenir  l’opérateur de référence au Moyenne Orient et en Afrique (MEA)( en 2019 13% du CA d’ Orange)  en s’ appuyant sur le multi-services et les données grâce à la réalisation de la couverture 4G dans tous les pays.

  1. Objectif : Croissance du revenu et de l’EBITDA de MEA d’environ 5% par an entre 2019 et 2023

-Développer le marché entreprise en s’appuyant sur 4 leviers : la gestion des  données, le cloud, l’informatique mobile, la cyber sécurité 

  1. .Objectif : Croissance du revenu de 3 à 4% ( ?) Croissance de l’EBITDA à partir de fin 2021

-Développer les services financiers Orange Bank et Orange Money (application de transfert de fond). Pour ce faire s’appuyer sur de nouvelles implantation (Europe), de nouveaux produits (Assurances) , de nouveaux marchés (clients professionnels).

  1. Objectif : Revenu Net Bancaire Orange Bank 500 M€ en 2023 et 5 millions de clients, Revenu de Orange Money : 900 M€ en 2023




Nous donnons également les valeurs pour 2020 , qui doivent être regardées avec recul compte tenu de la crise sanitaire en particulier pour le segment entreprise



  1. Pour la partie Entreprises la part des sercices informatiques (IT&ISI) est en 2019 de 37% et est appelé à tirer la croissance de ce secteur (services en cybersécuruté +24% et services Cloud +19% par rapport à 2018). En 2019 Orange a acquis deux sociétés Secure Data et Secure Link (Orange de ce fait estime être le leader dans ce domaine en Europe avec 580 M€ de chiffre d' affaires en 2019). En 2020 malgré la crise la partie IT&SI a continué à croitre de 70 M€ en particulier grâce à la cybersécurité +9% vs 2019 et aux services Cloud +5,9% vs 2019)
  2. La zone Afrique _Moyen Orient permet permet à Orange de développer son modèle historique où le développement d' infrastructure permet d' avoir quasi systématiquement comme clients ceux qui y sont rattachés : ceci compte tenu de la rareté des infrastructures sur cette zone. Ce n' est pas le cas en Europe où l' "abondance" relative d' infrastructure conduit à un modèle de gestionnaire "pur" d' infrastructure : Tower Co, Orange concessions...(cf action 2)


  1. Fin 2020 Orange Bank a plus de 1,2 million clients et Orange Money 49 millions de clients. Le produit net Bancaire d' Orange Bank est de 69 M€ en hausse de 72% vs 2019 mais avec un résultat d'exploitation de -195 M€. L' objectif de Produit net bancaire semble revu à la baisse à 400 M€ pour 2023.(au lieu de 500M€)

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4

Placer les données et l’intelligence artificielle au cœur du modèle d’innovation.


-Pour réinventer l’expérience client  

  1. Objectif entre 2019 et 2023 : Augmenter de 20% les ventes réalisées par le canal digital / Pour l’assistance réduire de 55% les appels aux centres d’appels

-Pour optimiser les investissements et la maintenance des réseaux

  1. Objectif : 20 M€/an en France d’économie sur la maintenance des réseaux

-Pour accroître l’efficacité opérationnelle

  1. Exemple : Division par 2 du temps de détection  des fraudes pour la vente des appels internationaux (40 M€ de recettes pour Orange)

L' IA est un levier d' excellence opérationnelle et de baisse des couts (voir action 6) . Pas à notre connaissance de résultats intermédiaire donnés par le groupe

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5

Construire ensemble l’entreprise de demain :


Mettre en place un programme de développement des compétences de 1,5 Md€ entre 2019 et 2025.et renforcer l’actionnariat salarié.


 Ceci pour accompagner la profonde transformation d’Orange qui sera plus international (50% de personnel sera en dehors de France vs 38% aujourd’hui) et les métiers du marché d’affaire vont croître (2 fois plus de salariés dans l’IA, la cyber sécurité, et le codage en 2025 vs 2019)

L' actionnariat salarié représente 9,1% de droits de vote.

Le taux de fréquence des accidents qui est souvent un indicateur de climat social est à 2,13 en 2020, ce qui est "normal" dans ce secteur. Le taux de fréquence est néanmoins élève pour Orange SA (France) à 3, 4, surtout si on prend en compte le confinement.


Sur les 2 Md€ de remboursement d' impôts obtenus en 2020 , 500 M€ seront consacrés au plan de développement des compétences et 100 M€ pour proposer des actions aux salariés.


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6

Mener un plan de réduction des coûts de 1 Md€ entre 2019 et 2023.


Ce plan s’adresse à une base de coût de 13,8 Md€ , il s’appuiera sur :

  1. Le renforcement des départs naturels de personnels(~50% des gains)
  2. L'optimisation de l' immobilier
  3. L'utilisation de l' IA et de l' automatisation dans l' exploitation de réseaux
  4. L'augmentation de l' utilisation du canal digital par les clients
  5. La rationalisation des couts de la publicité
  6. L'automatisation des process et le renforcement des contrôle

Rappel

Le programme d' économie sur la période 2015 -2018 a atteint 3,5 Md€ dépassant l' objectif de 3 Md€. (78% de ses économie sont en coût d' exploitation (OPEX) , 22% le sont sur les Investissements (CAPEX) (baisse du coût unitaire des investissements à travers le programme LeanCapex)°



Ce nouveau programme d' économie a pour plan de marche: 100M€ en 2020 (réalisé)/ 200-250 en 2021/300-350 en 2022/300-400 en 2023.

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  1. Société cotée depuis 1997 à Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange
  2.   Capital (exprimé en %de droit de vote): BPI: 8,20% / Etat: 21,23% / Personnel : 9,67% / Flottant: 60,90%

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Évaluation de l'entreprise
Évaluation de la stratégieEnsemble des contributeurs
La pertinence du projet de l’entreprise et de ses objectifs2.00/4
L’efficacité des actions menées par l’entreprise pour atteindre ses objectifs2.00/4
Les indicesEnsemble des contributeurs
Indice de performance Industrielle et financière2.00/4
Indice de performance ESG (Environnement-Social-Gouvernance)2.00/4
La perceptionEnsemble des contributeurs
Perception3.00/4
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