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Stratégie d'entreprise AXA 2019

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Glossaire financier

Ce site fait référence à un certain nombre de notions dans le domaine financier. Ces concepts peuvent être classés en quatre catégories : celles qui traduisent la performance annuelle de l’ entreprise, celles qui décrivent ses ressources, celles qui évaluent sa rentabilité, celles qui montrent sa solvabilité.

Ces notions sont définies assez précisément par les normes comptables mais souvent les entreprises s’ engagent sur des notions « aménagées » par rapport a ces définition standard, officiellement pour mieux retraduire leur activité, parfois peut être pour donner une vision plus avantageuse de leur entreprise.

Notions retraduisant la performance annuelle de l’ entreprise (ces notions doivent être examinées en comparaison des années précédentes)(exprimés en €)

  • Chiffre d’ affaire (CA)
  • Excèdent Brut d’exploitation (EBITDA : Earning before Interest Depreciation Amortizing) est la différence entre le CA et les dépenses nécessaires à l’ exploitation (Personnel, Achat....)
  • Résultat d’exploitation (EBIT) : c’est l’ EBITDA moins les amortissements des investissements réalisés dans le passé par l’ entreprise pour assurer son activité (usines, immeubles...). Ce résultat reflète la performance économique de l’ entreprise une année donnée
  • Résultat d’exploitation courant de l’entreprise : c’ est le résultat d’ exploitation mais on ne prend pas en compte les éléments non récurrents (souvent des charges) comme les frais de restructuration, les dépréciations d’ actifs vendus..). Cependant comme tous les ans il y a de l’exceptionnel, le résultat d’exploitation courant est très souvent sur plusieurs années supérieure au résultat d’ exploitation « standard ». De ce fait il embellit souvent la performance de l’ entreprise.
  • Résultat net (et résultat net part du groupe) (:RN et RNPG) c’ est l’ EBIT- frais financiers + produits financiers - taxes. Le résultat net est le résultat de l’ entreprise qui revient aux actionnaires qui peuvent en prendre une partie en dividendes et réinjecter l’ autre partie dans l’ entreprise. En général les grand groupe ont des filiales avec des actionnaires minoritaires, le résultat net part du groupe est le résultat net – la part qui revient aux minoritaires
  • Résultat net courant : c’est le résultat net sans prendre en compte les éléments non récurrents

Notions retraduisant les ressources de l’ entreprises

  • Fonds propres : c’est l’ argent amené par les actionnaires (achat des actions + résultat non versé en dividendes) (actionnaire = coproprietaire de l’entreprise)
  • Dette : c’est l’argent qui est amené par les créanciers (banques, détenteurs d’ obligation....)

Notions retraduisant la rentabilité de l’ entreprise (exprimés en %)

  • Marge d’exploitation : Résultat d’ exploitation (EBIT)/Chiffre d’ affaire(CA)
  • Retour sur capitaux engagés (ROCE) : Résultat d’exploitation (EBIT)/ Capitaux engagés (CE). (Capitaux engagés(CE) = apport des actionnaires (fonds propres) + créanciers (Dette)) . Ce ratio permet de voir quel le rendement financier des capitaux utilisés par l’entreprise. Il faut qu’il soit supérieur au cout d’acquisition du capital par l’entreprise (WACC en anglais) pour que cette dernière crée de la valeur. Dans les faits les ROCE publiés par les entreprises sont parfois une version aménagées de cette définition dont le calcul est parfois opaque.
  • Retour sur Fonds Propres (ROE) : Résultat Net/ Fond propre c’ est la rentabilité de l’entreprise pour l’actionnaire, Un indicateur du même type est le Bénéfice par action

Notions retraduisant la solvabilité: ratio exprimés en % ,cash en €

  • Le ratio Dette/(Fonds Propres+ Dette) (Gearing) il doit normalement être inférieur à 50%. L’idée est que si on vend l’entreprise (ses fonds propres) on peut rembourser la dette
  • Le ratio Dette/Excèdent Brut d’exploitation : L’idée est de voir en combien de temps si l’entreprise n’investit pas elle peut rembourser sa dette.
  • Le cash flow c’est le montant d’argent qui alimente « le compte en banque » d’une société. En effet le résultat net ne traduit pas ce montant. Ainsi les amortissements sont des couts calculés et non décaissés et le montant des investissements réalisés dans l’année n’apparaissent pas dans les charges du compte du résultat alors qu’ils sont payés en une seule fois par l’entreprise par son « compte en banque ». Plus le cash flow est élevé plus la société est solvable et manoeuvrante.
  • Pour le secteur des Banques et Assurances suite à la crise de 2009 pour tenir compte du risque de certains placements des ratio spécifiques assez techniques sont imposés par les régulateurs CET1 (Common Equity Tier one) pour les banques), ratio de solvabilité 1 pour les assurances.
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Description de l'entreprise AXA 2019

AXA SA est la holding de tête du Groupe AXA, leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs. En 2018, AXA reste la première marque mondiale d’assurance pour la neuvième année consécutive (1) et le Groupe AXA est le premier assureur mondial (2) avec un total d’actifs de 931 milliards d’euros et le onziéme gestionnaire d’actifs mondial (3) avec 1 424 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

  1. AXA opère à travers cinq zones géographiques : France, Europe, Asie, États-Unis et International (incluant le Moyen-Orient, l’Amérique Latine et l’Afrique) et à travers des entités transverses; AXA XL (dommage pour les entreprises) et autres activités transversales et holding.
  2. AXA exerce cinq activités : Vie, Épargne, Retraite ; Dommages ; Santé ; Gestion d’actifs et Banques. De nombreuses sociétés holdings exercent en outre des activités non opérationnelles.

Le groupe comporte 120 000 collaborateurs au service de 108 millions de clients En 2019 , son chiffre d’ affaire était de 103,532 Md€ et son résultat net part du groupe de 3,857 Md€.

Le tableau ci dessous indique le Chiffre d' affaire d' AXA par zone géographique et activité en 2019

(1) et (2) cf action 1 ci dessous (3) composés de sociétés de taille plus modestes mais à fort potentiel

Le capital de la société (exprimé en droit de votes) est repartie de la manière suivante : "Mutuelles d' AXA": 24,16%,Salariés et Agents: 6,37% Public: 68,02% Autocontrôle et autodétention: 1,45% (droit de votes suspendus)


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Stratégie de l'entreprise :
La stratégie de l’entreprise est decrite à travers 3 rubriques : L’AMBITION, LA QUANTIFICATION DE L’AMBITION et LES ACTIONS STRATÉGIQUES
Ambition :

2020 BETTER LIVES PARTNERSHIP : De payeur de factures devenir un partenaire de ses clients et de la société pour donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure. Créer de la valeur durable dans les domaines économique, financier, humain, environnemental, sociétal et citoyen.

Cette ambition conduit AXA a favoriser son activité dans assurance "physique" (dommage, santé..) au détriment de l' assurance "financière" (epargne, vie...

Ce recentrage s' accompagne pour AXA du développement de services envers ses clients en lien avec les risques techniques couverts ( services dans la santé..).

Ce recentrage également permet à AXA de diminuer son exposition aux risques liés aux marché financiers au profit des risques plus "physiques" , risques qui sont mieux repartis que le risque des marchés financiers qui lui est global.

Cette ambition depuis 2018 est porté par le slogan :"Know you can" ("Croyez en vous") et par le plan stratégique Ambition 2020

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Quantification de l'Ambition :

Objectifs financiers:

  1.  Résultat opérationnel par action: une croissance annuelle sur la période 2015 2020 entre 3 et 7%
  2.  Génération cumulée de Cash Flow disponible sur la période 2016-2020 entre 28 et 32 Mds€
  3. Rentabilité courante des capitaux propres sur la période 2016- 2020 comprise entre 14 et 16%(cet objectif a été réévalué en 2018 la fourchette initiale était entre 12 et 14%).
  4.  Ratio de solvabilité II (rapport entre les fonds propre d’ AXA et les fonds propres minimaux exigés par les régulateurs): entre 170% et 220% sur la période 2016-2020 cet objectif a été redéfini en 2018 la fourchette initiale était entre 170 e 230%)(197% en 2016, 198% en 2019)

Objectifs actionnaires

  1. Taux de distribution des dividendes entre 50 et 60% du résultat net courant .

Objectifs environnementaux (pour 2020)

  1. - 25 % d’émissions de CO2 vs 2012
  2. 12 Md€ d' investissements qualifiés de "verts" en 2020 et 24 M€ à horizon 2023
  3.  2 x plus de primes liées aux énergies renouvelables vs 2013
  4.   + 45 M€ vs 2016 de primes sur la période en assurance paramétrique (assurance pour les pays émergents pour les sinistres dues aux catastrophes climatiques pour lesquelles le paiement est réalisé en quelques jours sur la base de données météo)

 

Objectifs sociétaux 

  1. 350 M€ investis dans l’impact investing d’ici à 2020 (impact investi sont des investissements à effets environnementaux et sociaux positifs)
  2.  200 000 vies protégées grâce à nos partenariats globaux avec des ONG en 2020
  3.  + 200 M€ investis dans la recherche sur les risques d’ici à 2018
  4.  45 M de clients issus de la classe moyenne dans les pays émergents en 2020
  5.  > 33 % de femmes parmi les « group senior executives » en 2020

Objectifs citoyens

  1.  10 x plus d’usagers d’applis de prévention en 2020
  2. 50 000 années de vie gagnées par nos clients grâce aux programmes de bien-être en 2020
  3. 100 % des entités AXA au-dessus des moyennes nationales de satisfaction client (net promoter score) en 2020

Coronavirus : AXA qui prévoyait un dividende de 1,43€ par action le réduit à 0,73€..

L' impact du COVID sur le résultat d' exploitation est évalué à 1,5 Md€ (Résultat d' exploitation de 6,4 Md€ en 2019). AXA retire ses objectifs 2020 de Résultat opérationnel par action et de Rentabilité des Capitaux propres (ROE). Par contre AXA maintient ses objectifs de cash flow et de ratio de solvabilité


Objectifs financiers



Il convient de remarquer que dans les objectifs que se donne AXA ,dans le résultat par action et dans la rentabilité des capitaux, il s' agit de ratios spécifiques à AXA et non des ratio "standard" où le numérateur retenu est le résultat net et non le résultat courant où le résultat opérationnel.La différence est que les résultats pris en compte par AXA exclu les charges dites exceptionnelles comme les dépréciations d' actifs ou les coûts de restructuration.

Pour illustrer ce propos voici la chronique du résultat par action et de la rentabilité des capitaux propres "avec les ratio "AXA" et les ratios "standards"



Il convient de noter qu' AXA affiche un Chiffre d' affaire de 103,5 Md€ en commentant qu' il croit de manière organique de 5% (en éliminant les effets de change et surtout de périmètre). Si l' on regarde la croissance en comparant le chiffre d' affaire réel 2018 et 2019 , la croissance n' est que de 0,6%.

COVID Axa indique renoncer à ces objectifs 2020 de résultats et de Rentabilité des Capitaux propres. Par contre AXA conserve ses objectifs de cash-flow et de ratio de rentabilité. Ce dernier point est en grande partie due au non-paiement du complément de dividende (1,7 Md€) qui compense les 1,5 Md€ de couts du au COVID (essentiellement dû au paiement de sinistres chez AXA XL (dommage aux entreprises)).AXA pour ce non-paiement évoque à juste titre la position des autorités de régulation, mais force est de constater que si elle avait payé ce dividendes les objectifs de ratio de solvabilité n’auraient pas été atteints en 2020.

Objectifs actionnaires

-Taux de distribution en 2019:52,4%% en 2019 il était de 52,2 en 2018 (objectif entre 50 et 60%)Ceci hors effet du Coronavirus qui a divisé ce taux par 2 en 2019

Objectifs environnementaux

-émission de CO2: -20% par rapport à 2012 en 2019

-investissement verts: 11,3 Md€ en 2018

-2 x plus de primes liées aux énergies renouvelables vs 2013 (pas d' information donnée)

- +45 M€ vs 2016 de primes sur la période en assurance paramétrique (assurance pour les pays émergents pour les sinistres dues aux catastrophes climatiques pour lesquelles le paiement est réalisé en quelques jours sur la base de données météo). Axa indique que cet objectif est atteint et que 100 M€ de prime ont été perçues en 2019 depuis 2016

Objectifs sociétaux

-18 millions de clients dans les pays émergents en 2019

-29% de femmes en 2019 parmi les "group senior executives"

-pas d' information à notre connaissance sur les objectifs suivants:

  1. 50 M€ investis dans l’impact investing d’ici à 2020 (impact investi sont des investissements à effets environnementaux et sociaux positifs)
  2.  200 000 vies protégées grâce à nos partenariats globaux avec des ONG en 2020 Axa indique ne plus suivre cet indicateur au niveau Groupe)
  3.  + 200 M€ investis dans la recherche sur les risques d’ici à 2018

Objectifs citoyens

-pas d' information à notre connaissance sur des résultats sur les objectifs

  1. 10x plus d’usagers d’applis de prévention en 2020. Axa indique ne plus suivre cet indicateur au niveau Groupe)
  2. 50 000 années de vie gagnées par nos clients grâce aux programmes de bien-être en 2020. Axa indique ne plus suivre cet indicateur au niveau Groupe)
  3. 100 % des entités AXA au-dessus des moyennes nationales de satisfaction client (net promoter score) en 2020. En 2019 le NPS était de 75% en dessous de l' objectif de 77% mais au dessus de la valeur 2018 qui était de 54%.



Vous avez évalué la quantification de l'ambition

Que pensez-vous, à travers ces objectifs et des premiers résultats, du degré d'engagement réel de l'entreprise ?

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Vous avez évalué le degré d’engagement et de crédibilité de l’entreprise en matière environnementale et sociale

En particulier que pensez vous du degré d’engagement et de crédibilité de l’entreprise en matière environnementale et sociale ?

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Actions Stratégiques
1

Donner la priorité dans la croissance aux segments ASIE, SANTE, ENTREPRISES, PRÉVOYANCE (changement de segment prioritaire en 2017 où Epargne retraite est remplacé par PRÉVOYANCE)

Ce recentrage s'est traduit notamment par les actions suivantes:

  1. retrait total d' AXA de AXA EQH (activité vie,Epargne ,Retraite) aux Etats Unis,
  2. Projet de Cession d' AXA Life Europe et réorganisation du modèle d' assurance vie collective en Suisse où AXA n' assure plus que les risques décès et invalidité (la responsabilité de gestion des fonds et des rendements étant transférée à des partenaires). En 2020 AXA a néanmoins annoncé l' échec de la vente de AXA Life Europe.au fond Civen
  3. Achat de XL société d' assurance dommage aux entreprises pour 12,4 Md€. AXA est devenu le premier assureur entreprise au niveau mondial. En 2019 AXA XL n' a pas atteint totalement son objectif de résultat. Pour 2020 AXA qui visait un objectif de résultat de 1,4 Md€ l' a réduit à 1,2 Md€ compte tenu du choix fait de réduire les risques sur cette activité ( par des réassurances en particulier)

Rappelons que cette action a pour but de diminuer l' exposition d' AXA au risque financier. Comme l' a indiqué le Directeur financier il s' agit de passer d' une assurance épargne -vie à une assurance dommage -santé


  1. Le tableau ci dessous illustre cette évolution

On voit sur ce tableau l' effet des cessions aux US et de l' acquisition de XL

Ces chiffres sont des chiffres au niveau du groupe, il est à noter que la France a une évolution différente puisque entre 2018 et 2019 la part Vie Epargne Retraite passe de 54 à 55% du chiffre d' affaire France et que les dommage passe de 28 à 27% .


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Que pensez-vous de l'efficacité réelle de cette action pour la réalisation de l'Ambition et des Objectifs de l'entreprise ?

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2

Accroitre l’efficacité et les marges par l’utilisation du big DATA, par l’ excellence opérationnelle, et l'optimisation. Un plan de réduction des couts de 2,1Md€ sur la période 2015-2020 contribuant pour 3% à la croissance du résultat opérationnel par action (prévu entre 3 et 7%).

D’après AXA l' opération de réduction des coûts serait de 1,3 Md€ à fin 2018. (information orale du DG en public). Mais pas d' information écrite. En 2019 le groupe dit avoir atteint un volume de 1,7 Md€ (l' onglet questions en haut de cette fiche)

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3

Maintenir une structure financière solide en gérant la distribution des dividendes, les dépenses de croissances et l’appétences au risque, pour maintenir un ratio de solvabilité entre 170 % et 230%

Le ratio de solvabilité est de 198 % en 2019 et la politique de distribution de dividendes est explicitement calée sur le maintien du ratio de solvabilité.

Comme indicateur de solidité financière on retient souvent le ratio Dette Nette/ Fonds Propres.

Il était de 32% en 2018, il était de 29% en 2019, i lest prévu entre 25 et 26% en 2020

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4

Mener une politique d’investissement responsable notamment en prenant en compte les critères ESG (Environnement , Sociétaux, Gouvernance) (Investissement verts, désengagement de l’ industrie du tabac, des sables bitumineux, du charbon

En 2018 AXA a désinvestit 4,5 Md€ du secteur du charbon et des sables bitumineux . AXA n' assure plus les activités de ce secteur.

En 2018 AXA désinvestit 1,8 Md€ du secteur du tabac et refuse d' assurer les fabricants de tabac.

AXA a annoncé ne plus avoir d' actif charbon en 2030 pour les pays de l' OCDE et en 2040 pour le monde entier. Axa refuse d' assurer les entreprises du charbon, des sables bitumineux,du tabac

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5

Proposer aux clients de nouvelles expériences basées sur de nouveaux services et le Digital (mon AXA, EARLY Solutions, …). Investir sur la marque

AXA dispose d' une entité AXA Net dédiée à l' innovation qui travaille sur 4 secteurs

Santé,Plateforme,Mobilité, PME.. Pas de résultats chiffrés sur cette action

Partenariat avec Liverpool Football Club pour asseoir la marque en ASIE

Cette action n' est plus cité dans l' annonce des résultats 2019.

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6

Dans le domaine de la santé passer du statut de prestataire à celui de partenaire des clients en s’impliquant dans leur parcours santé. Le Groupe sera un partenaire de confiance de ses clients et leur permettra d’améliorer leur santé et leur sécurité, grâce à une utilisation responsable de leurs données.

  1. Dans les pays développés on peut citer Quore une start up de télémédecine du groupe AXA qui réalise 130 consultations par jour avec un taux de satisfaction client de 95%
  2. AXA étend également sa stratégie « Payer-to-Partner » dans les marchés émergents. AXA va créer un écosystème de santé numérique et physique en ouvrant ses propres centres médicaux pour enrichir ses solutions d’assurance santé. En regroupant, dans une même offre, des services généralement fournis par des prestataires différents, AXA vise à simplifier le parcours de santé de ses clients.

L'objectif d'AXA est d'ouvrir jusqu’à 50 centres de soins et de servir près de 1,5 million de clients dans les marchés émergents d'ici 2023, en commençant par le Mexique en Amérique latine et l'Égypte en Afrique, suivis par d'autres marchés émergents clés.

Ces centres fourniront un accès à des diagnostics médicaux poussés mais également à des équipements

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7

Enrichir l’expertise du personnel d’AXA en le tournant vers une culture de l’agilité et de la réactivité (recrutement de datascientist, formation, espaces digitaux, ...)

Axa a fait le constat suivant:

  1. Le Groupe AXA échoue à attirer, fidéliser et à développer ses talents s’il n’est pas créé un environnement favorisant l’inclusion et l’engagement.
  2. Les pratiques employeur AXA soient insuffisamment socialement responsables, par manque d’off re employeur, de bonnes conditions de travail et de dialogue social continu.

Le groupe a engagé un plan d' action et mesure son avancé à travers un indicateur d' engagement sds salariés (le eNPS :employee Net Prometer Score).Celui ci était de -5 en 2017 , de 7 en 2018 et de 21 en 2019 .

De plus afin de favoriser l’attraction des nouveaux talents à haut potentiel, indispensables à la concrétisation de la stratégie d’AXA,le Groupe AXA met en œuvre une pratique de pay-for-performance. L’objectif d’AXA est de se positionner a minima à la médiane de chaque marché en matière d’avantages sociaux. Ces avantages doivent inclure une offre retraite, ainsi qu’une couverture santé et prévoyance ;

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8

AXA développera des moyens inclusifs visant à faire profiter de sa connaissance de la protection et du risque ceux qui ne la possèdent pas, contribuant ainsi au développement économique mondial

AXA communique que grâce au développement de son offre d’assurance pour les clients émergents sur les marchés à forte croissance, AXA lutte contre l’exclusion sociale en permettant aux populations vulnérables d’accéder à des services d’assurance qui les accompagnent dans leur développement économique et qui leur offrent un filet de sécurité pour ne pas retomber dans la pauvreté

Exemple au Mexique avec la création de micro assurances contre les tremblement de terre.

mais AXA ne donne pas d' indicateurs chiffrés pour cette action si ce n'est que le groupe a 15millions de clients dans les pays émergents.

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Le capital de la société (exprimé en droit de votes) est repartie de la manière suivante : "Mutuelles d' AXA": 24,16%,Salariés et Agents: 6,37% Public: 68,02% Autocontrôle et autodétention: 1,45% (droit de votes suspendus)

Coronavirus : AXA qui prévoyait un dividende de 1,43€ par action le réduit à 0,73€.

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Évaluation de l'entreprise
Évaluation de la stratégieEnsemble des contributeurs
La pertinence du projet de l’entreprise et de ses objectifs2.00/4
L’efficacité des actions menées par l’entreprise pour atteindre ses objectifs2.00/4
Les indicesEnsemble des contributeurs
Indice de performance Industrielle et financière2.00/4
Indice de performance ESG (Environnement-Social-Gouvernance)2.00/4
La perceptionEnsemble des contributeurs
Perception2.00/4
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